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CRM PARA CONSULTORIAS

Organize leads, propostas, clientes e próximas ações em um único lugar.

Tenha uma visão clara do seu processo comercial, acompanhe oportunidades do primeiro contato ao fechamento e mantenha as próximas ações sob controle.

✓ Pipeline de oportunidades
✓ Controle de propostas e valores
✓ Cadastro de clientes
✓ Atividades e próximas ações

DESENVOLVIDO PARA A ROTINA COMERCIAL DE CONSULTORIAS

Ideal para

Uma ferramenta prática para consultores que precisam acompanhar oportunidades sem depender de um CRM complexo.

Consultores independentes

Profissionais que precisam organizar contatos, propostas e follow-ups.

Empresas de consultoria

Equipes que desejam visualizar o pipeline e acompanhar oportunidades em andamento.

Consultorias de gestão

Negócios que vendem projetos, diagnósticos, assessorias e contratos recorrentes.

Consultorias financeiras

Profissionais que acompanham leads e propostas de serviços financeiros e BPO.

Consultorias de RH e processos

Especialistas que trabalham com projetos comerciais de diferentes escopos e tickets.

Pequenas equipes comerciais

Quem quer organização e visibilidade sem implantar uma plataforma complexa.

DESAFIOS DO DIA A DIA

Você enfrenta algum destes problemas?

Perde oportunidades por falta de acompanhamento

Sem uma próxima ação definida, leads promissores podem simplesmente esfriar.

Não sabe quantas propostas estão em aberto

Informações dispersas dificultam enxergar o valor real do pipeline.

Follow-ups ficam esquecidos

Prazos e contatos futuros precisam estar visíveis para não depender da memória.

Não conhece sua taxa de fechamento

Sem indicadores fica difícil avaliar a eficiência do processo comercial.

Clientes e oportunidades ficam misturados

Separar pipeline, clientes e atividades deixa a rotina muito mais organizada.

Um CRM tradicional parece complexo demais

Para uma operação enxuta, simplicidade e rapidez de atualização fazem diferença.

Um CRM objetivo para acompanhar vendas de consultoria sem complicar sua operação.

01 Acompanhe seu pipeline

Organize oportunidades por etapa, probabilidade, valor e situação comercial.

02 Controle propostas

Registre valores enviados, status, previsão e resultado de cada oportunidade.

03 Cadastre seus clientes

Mantenha dados dos clientes e informações dos projetos fechados em uma base organizada.

04 Gerencie atividades

Registre follow-ups, reuniões, entregas e outras ações com prazo e prioridade.

05 Visualize indicadores

Acompanhe leads, propostas, clientes, receita, ticket médio e taxa de fechamento.

06 Padronize seu processo

Use listas configuráveis para manter etapas, origens, prioridades e status consistentes.

Conheça o sistema em detalhes

Navegue pelas telas e veja como o CRM acompanha oportunidades, clientes e atividades da sua consultoria.

VISÃO COMERCIAL

Dashboard

Veja os principais números do processo comercial e os alertas que exigem atenção.

Leads e propostas
Receita e ticket médio
Pipeline e próximas ações

OPORTUNIDADES

CRM

Registre cada lead e acompanhe sua evolução desde a entrada até o fechamento.

Origem e nicho
Etapa e probabilidade
Valor e próxima ação

CARTEIRA

Clientes

Centralize os clientes conquistados e acompanhe informações dos projetos de consultoria.

Dados do cliente
Projeto e valor fechado
Status e responsável

ROTINA

Atividades

Organize follow-ups, reuniões, entregas e tarefas com prazos e prioridades.

Tipo de atividade
Data limite
Status e próximo passo

CONFIGURAÇÃO

Listas

Personalize as listas usadas no CRM para adequar o processo à sua consultoria.

Etapas do funil
Origem e prioridade
Status e tipos de atividade

NOVA PLANILHAS

Sobre

Conheça a Nova Planilhas e outras soluções em Excel para gestão e produtividade.

Soluções em Excel
Produtos para negócios
Contato com a marca

O que você recebe

Uma ferramenta prática para organizar o processo comercial da consultoria e manter oportunidades e próximas ações sob controle.

ARQUIVO DIGITAL

Entrega pela Hotmart

Download

Receba a planilha após a confirmação do pagamento.

✓ Arquivo da ferramenta
✓ Acesso digital
✓ Uso sem mensalidade
✓ Entrega online

USO PROFISSIONAL

Desenvolvida para consultores e pequenas empresas de consultoria

Excel

Estrutura pronta para acompanhar pipeline, propostas, clientes, atividades e indicadores comerciais.

✓ Pipeline de oportunidades
✓ Controle de propostas
✓ Cadastro de clientes
✓ Atividades e próximas ações

MANUAL DE USO

Orientação para começar

Guia

Conte com instruções para iniciar o preenchimento.

✓ Instruções de utilização
✓ Orientações iniciais
✓ Fluxo de preenchimento
✓ Canal de contato

MAIS PRATICIDADE PARA SUA ROTINA

Diferenciais da ferramenta

✓ Desenvolvida para consultorias

✓ Interface organizada e intuitiva

✓ Pipeline, propostas, clientes e atividades

✓ Pagamento único, sem mensalidade

✓ Download após a confirmação

✓ Arquivo editável

✓ Compatível com Microsoft Excel

✓ Uso no Windows e macOS

✓ Indicadores e alertas comerciais

✓ Atualizações conforme a política do produto

DÚVIDAS FREQUENTES

Perguntas frequentes

O CRM funciona no Microsoft Excel?

Sim. A ferramenta foi desenvolvida para utilização no Microsoft Excel.

Posso acompanhar várias oportunidades?

Sim. O CRM foi estruturado para registrar e acompanhar múltiplos leads e propostas.

Posso controlar próximas ações e follow-ups?

Sim. Há campos e uma área de atividades para acompanhar prazos, prioridades e próximos passos.

O Dashboard atualiza com os dados do CRM?

Sim. Os indicadores e o pipeline são alimentados pelos registros realizados na planilha.

Existe cobrança mensal?

Não. O produto é adquirido por pagamento único.

É indicado para consultores independentes?

Sim. A proposta é justamente oferecer um controle comercial simples para consultores e pequenas empresas de consultoria.

Transforme seu processo comercial em uma rotina organizada e fácil de acompanhar.

Pare de depender da memória e de informações espalhadas. Centralize oportunidades, propostas, clientes e próximas ações em um CRM simples para consultorias.