Diversos segmentos
Empresas que desejam centralizar dados comerciais e operacionais dos clientes.
CRM PROFISSIONAL PARA EMPRESAS DE BPO FINANCEIRO
Organize clientes, oportunidades e atividades comerciais em uma única ferramenta.
Centralize empresas, contatos, serviços contratados, oportunidades, propostas, onboarding e atividades em um CRM desenvolvido especialmente para operações de BPO Financeiro. Acompanhe o pipeline comercial, os clientes ativos e as próximas ações com muito mais organização.
✓ Cadastro completo de clientes
✓ Pipeline de oportunidades
✓ Controle de atividades e prazos
✓ Dashboard comercial e operacional
✓ Pipeline de oportunidades
✓ Controle de atividades e prazos
✓ Dashboard comercial e operacional
DESENVOLVIDO PARA OPERAÇÕES COMERCIAIS DE BPO FINANCEIRO
Ideal para
Uma ferramenta prática para empresas que precisam organizar clientes, oportunidades e rotinas comerciais de BPO Financeiro.
Escritórios de Contabilidade
Escritórios que oferecem BPO e precisam acompanhar negociações e contratos.
Consultorias Financeiras
Consultorias que gerenciam relacionamentos, propostas e serviços recorrentes.
Gestores Comerciais
Profissionais responsáveis pelo funil de vendas e acompanhamento de oportunidades.
Equipes de Onboarding
Equipes que precisam acompanhar implantação, documentos e ativação dos clientes.
Empresas em crescimento
Operações que precisam substituir controles dispersos por um processo organizado.
DESAFIOS DO DIA A DIA
Você enfrenta algum destes problemas?
Informações dos clientes estão espalhadas
Dados em planilhas, e-mails e mensagens dificultam uma visão completa do relacionamento.
Tem dificuldade para acompanhar oportunidades
Sem um pipeline claro, propostas e negociações podem ficar sem acompanhamento.
Não sabe em qual etapa está cada negociação
Qualificação, diagnóstico, proposta e negociação precisam estar visíveis e organizados.
Perde contatos e informações importantes
Responsáveis, dados da empresa e observações podem se perder em controles separados.
Não acompanha atividades e próximos passos
Tarefas sem prazo, responsável e status reduzem a produtividade comercial.
Há retrabalho por falta de padronização
Cadastros e acompanhamentos feitos de formas diferentes dificultam a gestão.
Se você se identifica com algum destes pontos, esta ferramenta foi desenvolvida para ajudar.
01
Centralize clientes e contatos
Cadastre empresas, responsáveis, dados comerciais, serviços contratados e informações importantes.
02
Organize o pipeline comercial
Acompanhe oportunidades por etapa, probabilidade, proposta, valor e próxima ação.
03
Controle clientes ativos
Visualize mensalidades, início do contrato, serviços, status e responsáveis pela conta.
04
Acompanhe atividades
Registre tarefas, follow-ups, reuniões, responsáveis, prioridades, prazos e conclusão.
05
Visualize indicadores
Use o dashboard para acompanhar oportunidades, propostas, clientes ativos e alertas.
06
Padronize o processo comercial
Mantenha cadastros, etapas e acompanhamentos em uma estrutura única e organizada.
Conheça o CRM em detalhes
Navegue pelas telas e veja como o CRM organiza instruções, indicadores, oportunidades, clientes e atividades.
COMECE COM SEGURANÇA
Instruções de Uso
Entenda a ordem das abas, o fluxo do CRM e os campos mais importantes antes de iniciar os cadastros.
- Fluxo recomendado
- Visão geral do processo
- Orientações de preenchimento
VISÃO GERENCIAL
Dashboard
Acompanhe oportunidades, propostas, clientes ativos, mensalidades, pipeline e alertas em um único painel.
- Indicadores comerciais
- Alertas e próximas ações
- Oportunidades por etapa
FUNIL COMERCIAL
CRM e Oportunidades
Registre negociações, valores, serviços, etapas, probabilidades e próximas ações do processo comercial.
- Pipeline por etapa
- Valores e probabilidades
- Responsáveis e follow-up
BASE DE CLIENTES
Clientes
Centralize dados da empresa, responsáveis, contatos, serviços contratados, acessos e informações operacionais.
- Cadastro completo
- Serviços e responsáveis
- Dados operacionais
ROTINA COMERCIAL
Atividades
Controle follow-ups, reuniões, tarefas e pendências com responsáveis, prazos, prioridades e status.
- Atividades por área
- Prazos e prioridades
- Acompanhamento da conclusão
O que você recebe
Uma ferramenta completa para organizar clientes, oportunidades e atividades comerciais de BPO Financeiro.
ARQUIVO DIGITAL
Entrega pela Hotmart
Download
Receba a planilha após a confirmação do pagamento.
✓ Arquivo da ferramenta
✓ Acesso digital
✓ Uso sem mensalidade
✓ Entrega online
✓ Acesso digital
✓ Uso sem mensalidade
✓ Entrega online
USO PROFISSIONAL
Desenvolvido para empresas de BPO Financeiro
Excel
Estrutura pronta para cadastrar empresas, acompanhar o funil e organizar a rotina comercial.
✓ Cadastro de clientes e contatos
✓ Pipeline de oportunidades
✓ Controle de atividades e prazos
✓ Dashboard com indicadores
✓ Pipeline de oportunidades
✓ Controle de atividades e prazos
✓ Dashboard com indicadores
MANUAL DE USO
Orientação para começar
Guia
Conte com instruções para iniciar o preenchimento.
✓ Instruções de utilização
✓ Orientações iniciais
✓ Fluxo de preenchimento
✓ Canal de contato
✓ Orientações iniciais
✓ Fluxo de preenchimento
✓ Canal de contato
MAIS PRATICIDADE PARA SUA ROTINA
Diferenciais da ferramenta
✓ Desenvolvido para empresas de BPO Financeiro
✓ Interface organizada e intuitiva
✓ Gestão de clientes e oportunidades
✓ Pagamento único, sem mensalidade
✓ Download após a confirmação
✓ Arquivo editável
✓ Compatível com Microsoft Excel
✓ Uso no Windows e macOS
✓ Dashboard comercial e operacional
✓ Atualizações conforme a política do produto
DÚVIDAS FREQUENTES
Perguntas frequentes
O CRM funciona no Microsoft Excel?
Sim. A ferramenta foi desenvolvida para utilização no Microsoft Excel.
Posso cadastrar quantos clientes desejar?
A estrutura permite adicionar novos registros conforme a capacidade das tabelas da planilha.
O CRM possui controle de oportunidades?
Sim. Você pode registrar etapas, valores, probabilidades, propostas, responsáveis e próximas ações.
Posso controlar tarefas e follow-ups?
Sim. A aba de atividades permite registrar tipo, descrição, responsável, prazo, prioridade e status.
Serve apenas para empresas de BPO Financeiro?
Foi desenvolvido para esse segmento, mas sua estrutura pode ser adaptada a outras empresas prestadoras de serviços.
Existe cobrança mensal?
Não. O produto é adquirido por pagamento único.
Organize sua operação comercial e acompanhe seus clientes com muito mais eficiência.
Centralize empresas, oportunidades, clientes ativos e atividades em um CRM desenvolvido especialmente para operações de BPO Financeiro.